SKIFY: Ein System für Vertrieb, Export und Transport, statt die gleiche Bestellung bis zu 7 Mal einzugeben

Eine Gruppe von Paletten produzierenden Unternehmen hatte noch nie ein CRM verwendet: Vertrieb, Logistiker und Buchhalter gaben dieselben Bestelldaten mehrfach in Excel, 1C:8 und BAS ERP ein. SYNTECH hat einen Creatio-Arbeitsbereich für Vertrieb, wöchentliche Versandplanung und Transport aufgebaut und diesen bidirektional mit 1C integriert.

Über den Kunden

SKIFY produziert Standard- und Nicht-Standard-Holzpaletten in mehreren Werken und verkauft diese an ukrainische und ausländische Unternehmen, oft über Ausschreibungen. Exportlieferungen erfolgen unter DAP- und DDP-Bedingungen und erfordern Rechnungen, CMR, Pflanzengesundheitszeugnisse und Zollanmeldungen.

Die Aufgabe

✕Kein CRM: Das ERP war für die tägliche Arbeit des Vertriebsteams ungeeignet.
✕Dieselbe Information wurde wiederholt eingegeben – von Vertriebsmanagern 2–4 Mal, von Logistikern bis zu 3 Mal und von Vertriebsbuchhaltern 3–7 Mal.
✕Wöchentliche Ladepläne nach Werk und Kunde existierten in einer Excel-Datei, und Exporttransportaufträge in einer anderen.
✕Eingehende Anfragen und ausgehende Angebote wurden vergessen; Verträge und Spezifikationen gingen verloren.
✕Jede juristische Person hatte ihre eigene 1C:8-Datenbank, mit einem konsolidierten BAS ERP darüber.

Die Lösung

Vertrieb und Bestellungen in Creatio

•Leads, Kunden, Verträge, Spezifikationen und Bestellungen werden in einem System mit vollständiger Kundenhistorie verwaltet.
•Anfragen und Angebote können nicht mehr in E-Mails oder Messengern verloren gehen.

Wöchentliche Versandplanung

•Eine benutzerdefinierte Freedom UI-Komponente ersetzt den Excel-Ladeplan: geplante Mengen nach Werk und Kundenaufträge pro Woche.
•Ladungen, die nicht stattfinden, werden in die nächste Woche verschoben oder direkt im Plan storniert.

Transport und Logistik

•Vertriebsmanager erstellen Transportanfragen für Logistiker in Creatio.
•Fahrzeuge und Spediteure werden pro Sendung verfolgt, einschließlich Exportlieferungen.

Bidirektionale 1C-Integration

•Gegenparteien und Produktbestände werden zwischen Creatio und 1C synchronisiert.
•Abschlussdokumente (Frachtbriefe) und Transportdienstleistungszahlungen fließen von 1C zurück zu Creatio.
•Der vollständige Ablauf wurde vor der Inbetriebnahme an realen, von 1C migrierten Daten getestet.

Ergebnisse

Bestelldaten werden einmal in Creatio eingegeben, anstatt von Vertrieb, Logistik und Buchhaltung neu eingegeben zu werden.
Die wöchentliche Versandplanung wurde von Excel zu einer gemeinsamen Echtzeitansicht verlagert.
Anfragen, Angebote, Verträge und Spezifikationen werden beim Kunden gespeichert und können nicht verloren gehen.
Das Management erhält eine Grundlage zur Verfolgung von Vertriebs-KPIs: Volumina, Preise vs. Minimum und überfällige Zahlungen.