UNTK: Vertriebsautomatisierung und bidirektionale 1C (BAS)-Integration auf Creatio
Ein führender Erdölgroßhändler wechselte von Excel, Messengern und manueller 1C-Arbeit zu Creatio: Website-Leads, Kundenanfragen und Vertragsabschlüsse wurden zu automatisierten Prozessen, und Creatio tauscht Daten bidirektional mit 1C (BAS) aus.
Über den Kunden
UNTK ist einer der führenden Großhändler für leichte Erdölprodukte in der Ukraine und ein langjähriger SYNTECH-Kunde. Im Treibstoffgroßhandel sind die Margen gering und die Preise ändern sich schnell, daher beeinflusst die Geschwindigkeit der Bearbeitung einer Anfrage und die Genauigkeit der Gegenpartei-, Vertrags- und Zahlungsdaten direkt den Gewinn.
Die Aufgabe
- ✕Kommerzielle Arbeit basierte auf Excel-Tabellen, Instant Messengern und 1C (BAS).
- ✕Leads, Kundenanfragen und Verträge wurden manuell bearbeitet, und dieselben Daten wurden mehrmals eingegeben.
- ✕Vertrieb, Back Office und Buchhaltung führten jeweils ihre eigene Version des Kunden und des Geschäfts.
- ✕Manager konnten Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen nicht an einem Ort einsehen, da diese Daten nur in 1C gespeichert waren.
Die Lösung
Automatisierung der Vertriebssteuerung
- •Leads von der Unternehmenswebsite werden automatisch in Creatio erstellt.
- •Kundenanfragen durchlaufen einen strukturierten Geschäftsprozess mit Phasen und Verantwortlichen.
- •Routine-Schritte des Verkaufszyklus werden automatisiert.
Vertragsabschluss mit Gegenparteien
- •Verträge werden über einen automatisierten Prozess abgeschlossen, der auf der Website beginnt.
- •Unternehmensdetails werden über OpenDataBot, einen ukrainischen Registerdatendienst, ausgefüllt und überprüft.
Bidirektionale Creatio ↔ 1C (BAS) Integration
- •Gegenparteien, Nomenklatur, Verkäufe, Artikelpositionen, Rechnungen und Bareingänge werden bidirektional ausgetauscht.
- •Der Zahlungsstatus ist für Manager im CRM sichtbar, ohne die Buchhaltung fragen zu müssen.
Ergebnisse
- Die Aufgabenbearbeitungszeit wurde nach der Neugestaltung und Automatisierung der Prozesse um 40% reduziert.
- Vertrieb und Buchhaltung arbeiten mit denselben Echtzeitdaten.
- Keine doppelte Eingabe von Gegenparteien, Produkten, Rechnungen und Zahlungen.
Technologien
- Creatio
- BPMN-Geschäftsprozesse
- Website-Lead-Erfassung
- OpenDataBot API
- 1C (BAS) bidirektionale Integration