EURO 5 OPT: Kraftstoffhandel auf Creatio – Leads, Öllagerbestände, Marge und Bankzahlungen in einem System
Ein Händler für Kraft- und Schmierstoffe hatte keine einheitliche Kundenbasis und berechnete Marge und Kosten in Excel. SYNTECH implementierte Creatio für den gesamten Zyklus – von der Lead-Suche in Registern bis zum Versand – mit automatischen Lageranfragen an Öllager, Zwei-Wege-1C-Integration und automatischem Abgleich von Bankzahlungen.
Über den Kunden
EURO 5 OPT handelt im Großhandel mit Kraft- und Schmierstoffen. Einkäufe erfolgen in UAH, USD oder EUR, Verkäufe in UAH, und jeder Deal hängt von Produktchargen ab, die in Öllagern gelagert werden, sowie von Lieferbedingungen und Logistikkosten.
Die Aufgabe
- ✕Keine einheitliche Datenbank für Kunden und Leads.
- ✕Marge und Kosten wurden manuell in Excel berechnet.
- ✕Keine automatische Berichterstattung für das Management.
Die Lösung
Lead-Lebenszyklus
- •Manager finden potenzielle Kunden in YouControl und Open-Data-Registern und registrieren Leads in Creatio.
- •Ein genehmigter Lead wird mit einem Klick in einen Geschäftspartner, einen Kontakt und einen Vertrag umgewandelt.
- •Wenn ein potenzieller Kunde verschiebt, erstellt Creatio eine Folgeaufgabe für das Rückkehrdatum.
Bestellungen, Chargen und Öllager
- •Eine Lageranfrage wird automatisch von Creatio an das Öllager gesendet.
- •Der Manager verknüpft eine Produktcharge mit der Kundenbestellung und startet den Versandprozess; Versandpapiere werden in das CRM hochgeladen.
- •Bei DDP-Lieferungen läuft der Prozess über einen Logistiker zur Kostenberechnung.
Finanzintegrationen
- •Zwei-Wege-1C-Integration für Rechnungen, Zahlungen, Lagerbestände und Dokumente.
- •Bank-API-Integration (OTP Bank oder PUMB) mit automatischem Zahlungsabgleich.
- •Multiwährungsgeschäfte: Verkäufe in UAH, Einkäufe in UAH, USD oder EUR.
Ergebnisse
- Marge und Kosten werden pro Geschäft im System statt in Excel berechnet.
- Eine Kunden- und Lead-Basis mit kontrolliertem Lebenszyklus.
- Lageranfragen, Lieferungen und Zahlungen sind mit Bestellungen verknüpft.
- Management-Reporting basiert auf Live-CRM-Daten.
Technologien
- Creatio
- Geschäftsprozesse
- 1C Zwei-Wege-Integration
- Bank API (OTP / PUMB)
- Registerdaten (YouControl / OpenData)