Kontoauszugsimport für Creatio

Importieren Sie Geschäftskontoauszüge von PrivatBank, Monobank und FUIB in Creatio, erkennen Sie eingehende Zahlungen und markieren Sie Rechnungen automatisch als bezahlt.

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Was ist Syntech Bank Statement Import?

Das manuelle Zuordnen von Bankzahlungen zu Rechnungen ist langsam und fehleranfällig, und Vertriebsmanager wissen selten, ob ein Kunde bezahlt hat. Die App lädt Auszüge direkt von ukrainischen Banken in Creatio, erkennt, zu welcher Rechnung eine Zahlung gehört, und aktualisiert deren Status, sodass Finanzen und Vertrieb dasselbe Bild sehen.

Hauptmerkmale

Auszüge von drei Banken

Geschäftskontoauszüge von PrivatBank, Monobank und FUIB.

Unbegrenzte juristische Personen

Fügen Sie beliebig viele juristische Personen und Konten hinzu.

Zahlungserkennung

Identifizieren Sie das Konto und die Rechnung, zu der eine Zahlung gehört, und setzen Sie den Rechnungsstatus auf 'Bezahlt'.

Vollständige und Teilzahlungen

Eine Rechnung kann durch eine oder mehrere eingehende Transaktionen bezahlt werden.

Benachrichtigungen

Nicht erkannte Zahlungen werden im Kommunikationspanel gemeldet.

Anwendungsfälle

So richten Sie es ein

1. Holen Sie sich ein API-Token von PrivatBank- und Monobank-Geschäftskonten und Autorisierungsdaten von Ihrem FUIB-Kundenbetreuer.
2. Installieren Sie die App aus dem Creatio Marketplace.
3. Fügen Sie juristische Personen und Konten hinzu.
4. Planen Sie den Auszugsimport und überprüfen Sie die Erkennungsregeln.

Häufig gestellte Fragen

Welche Banken werden unterstützt? PrivatBank, Monobank und FUIB.

Welche Zugangsdaten sind erforderlich? API-Token von PrivatBank- und Monobank-Geschäftskonten und Autorisierungsdaten von FUIB.

Unterstützt es Teilzahlungen? Ja. Eine Rechnung kann vollständig oder teilweise durch eine oder mehrere Transaktionen bezahlt werden.

Welche Creatio-Versionen unterstützt Syntech Bank Statement Import? Creatio 8.1.0 und höher, Classic UI und Freedom UI.

Ist es für Cloud- und On-Premise-Creatio verfügbar? Ja. Es unterstützt sowohl Cloud- als auch On-Premise-Bereitstellungen.

Wie viel kostet Syntech Bank Statement Import? 50 US-Dollar pro Monat, jährlich abgerechnet (600 US-Dollar pro Jahr).

Gibt es eine kostenlose Testversion? Ja, eine Testversion ist über den Creatio Marketplace verfügbar.

Wer bietet Support? SYNTECH, der Entwickler der App und offizieller Creatio Partner. Kontaktieren Sie support@syntech.digital.

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