SKIFY: єдина система для продажів, експорту та транспорту замість введення того ж замовлення до 7 разів

Група компаній-виробників піддонів ніколи не використовувала CRM: відділ продажів, логісти та бухгалтери повторно вводили ті ж самі дані замовлень кілька разів в Excel, 1C:8 та BAS ERP. SYNTECH створив єдиний робочий простір Creatio для продажів, щотижневого планування відвантажень та транспорту, інтегрований з 1C в обох напрямках.

Про клієнта

SKIFY виробляє стандартні та нестандартні дерев'яні піддони на кількох заводах і продає їх українським та іноземним компаніям, часто через тендери. Експортні поставки здійснюються на умовах DAP та DDP і потребують інвойсів, CMR, фітосанітарних сертифікатів та митних декларацій.

Задача

✕Без CRM: ERP не підходила для щоденної роботи відділу продажів.
✕Та ж сама інформація вводилася повторно — менеджерами з продажу 2–4 рази, логістами до 3 разів та бухгалтерами з продажу 3–7 разів.
✕Щотижневі плани завантажень за заводами та клієнтами зберігалися в одному файлі Excel, а замовлення на експортний транспорт — в іншому.
✕Вхідні запити та вихідні пропозиції забувалися; договори та специфікації губилися.
✕Кожна юридична особа мала власну базу даних 1С:8, з консолідованою BAS ERP зверху.

Рішення

Продажі та замовлення в Creatio

•Ліди, клієнти, договори, специфікації та замовлення керуються в одній системі з повною історією клієнтів.
•Запити та пропозиції більше не можуть загубитися в електронній пошті або месенджерах.

Щотижневе планування відвантажень

•Спеціальний компонент Freedom UI замінює план завантажень в Excel: заплановані обсяги за заводами та замовленнями клієнтів по тижнях.
•Завантаження, які не відбуваються, переносяться на наступний тиждень або скасовуються безпосередньо в плані.

Транспорт та логістика

•Менеджери з продажу створюють запити на транспорт для логістів у Creatio.
•Транспортні засоби та перевізники відстежуються для кожної відправки, включаючи експортні поставки.

Двостороння інтеграція з 1C

•Контрагенти та залишки товарів синхронізуються між Creatio та 1C.
•Закриваючі документи (накладні) та платежі за транспортні послуги надходять з 1C до Creatio.
•Повний потік був протестований на реальних даних, мігрованих з 1C, перед запуском.

Результати

Дані замовлень вводяться один раз у Creatio замість повторного введення відділом продажів, логістики та бухгалтерії.
Щотижневе планування відвантажень перенесено з Excel до спільного перегляду в режимі реального часу.
Запити, пропозиції, договори та специфікації зберігаються разом з клієнтом і не можуть бути втрачені.
Керівництво отримує основу для відстеження KPI продажів: обсяги, ціни проти мінімальних та прострочених платежів.