EURO 5 OPT: торгівля паливом на Creatio — ліди, зберігання на нафтобазі, маржа та банківські платежі в одній системі
Трейдер паливно-мастильних матеріалів не мав єдиної клієнтської бази та розраховував маржу і собівартість в Excel. SYNTECH впровадив Creatio для повного циклу — від пошуку лідів у реєстрах до відвантаження — з автоматичними запитами на нафтобази, двосторонньою інтеграцією з 1С та автоматичним зіставленням банківських платежів.
Про клієнта
EURO 5 OPT займається оптовою торгівлею паливом та мастильними матеріалами. Закупівлі здійснюються в UAH, USD або EUR, продажі в UAH, і кожна угода залежить від партій товару, що зберігаються на нафтобазах, умов поставки та витрат на логістику.
Задача
- ✕Відсутність єдиної бази клієнтів та лідів.
- ✕Маржа та собівартість розраховувалися вручну в Excel.
- ✕Відсутність автоматичної звітності для керівництва.
Рішення
Життєвий цикл ліда
- •Менеджери знаходять потенційних клієнтів у YouControl та реєстрах відкритих даних і реєструють ліди в Creatio.
- •Затверджений лід конвертується в контрагента, контакт та договір в один клік.
- •Якщо потенційний клієнт відкладає рішення, Creatio створює завдання для повторного зв'язку на визначену дату.
Замовлення, партії та нафтобази
- •Запит на зберігання відправляється на нафтобазу автоматично з Creatio.
- •Менеджер пов'язує партію товару із замовленням клієнта та запускає процес відвантаження; товарно-транспортні накладні завантажуються в CRM.
- •Для поставок DDP процес проходить через логіста для розрахунку тарифу.
Фінансові інтеграції
- •Двостороння інтеграція з 1С для рахунків, платежів, залишків на складі та документів.
- •Інтеграція з банківським API (OTP Bank або PUMB) з автоматичним зіставленням платежів.
- •Мультивалютні угоди: продажі в UAH, закупівлі в UAH, USD або EUR.
Результати
- Маржа та собівартість розраховуються в системі для кожної угоди замість Excel.
- Єдина база клієнтів та лідів з контрольованим життєвим циклом.
- Запити на зберігання, відвантаження та платежі пов'язані із замовленнями.
- Управлінська звітність будується на актуальних даних CRM.
Технології
- Creatio
- Бізнес-процеси
- Двостороння інтеграція з 1С
- Банківський API (OTP / PUMB)
- Дані реєстрів (YouControl / OpenData)