SKIFY: единая система для продаж, экспорта и транспорта вместо ввода одного и того же заказа до 7 раз

Группа компаний-производителей поддонов никогда не использовала CRM: менеджеры по продажам, логисты и бухгалтеры многократно повторно вводили одни и те же данные заказов в Excel, 1С:8 и BAS ERP. SYNTECH создал единое рабочее пространство Creatio для продаж, еженедельного планирования отгрузок и транспорта, интегрированное с 1С в обе стороны.

О клиенте

SKIFY производит стандартные и нестандартные деревянные поддоны на нескольких заводах и продает их украинским и иностранным компаниям, часто через тендеры. Экспортные поставки осуществляются на условиях DAP и DDP и требуют счетов-фактур, CMR, фитосанитарных сертификатов и таможенных деклараций.

Задача

✕Нет CRM: ERP-система не подходила для повседневной работы отдела продаж.
✕Одна и та же информация вводилась многократно — менеджерами по продажам 2–4 раза, логистами до 3 раз и бухгалтерами по продажам 3–7 раз.
✕Еженедельные планы загрузки по заводам и клиентам хранились в одном файле Excel, а заказы на экспортный транспорт — в другом.
✕Входящие запросы и исходящие предложения забывались; контракты и спецификации терялись.
✕Каждое юридическое лицо имело собственную базу данных 1С:8 с консолидированной BAS ERP сверху.

Решение

Продажи и заказы в Creatio

•Лиды, клиенты, контракты, спецификации и заказы управляются в одной системе с полной историей клиентов.
•Запросы и предложения больше не теряются в электронной почте или мессенджерах.

Еженедельное планирование отгрузок

•Пользовательский компонент Freedom UI заменяет план загрузки в Excel: запланированные объемы по заводам и заказам клиентов по неделям.
•Несостоявшиеся загрузки переносятся на следующую неделю или отменяются непосредственно в плане.

Транспорт и логистика

•Менеджеры по продажам создают транспортные запросы для логистов в Creatio.
•Транспортные средства и перевозчики отслеживаются по каждой отгрузке, включая экспортные поставки.

Двусторонняя интеграция с 1С

•Контрагенты и остатки товаров синхронизируются между Creatio и 1С.
•Закрывающие документы (ТТН) и платежи за транспортные услуги поступают обратно из 1С в Creatio.
•Весь процесс был протестирован на реальных данных, перенесенных из 1С перед запуском.

Результаты

Данные заказа вводятся один раз в Creatio вместо повторного ввода менеджерами по продажам, логистикой и бухгалтерией.
Еженедельное планирование отгрузок перенесено из Excel в общий, обновляемый в реальном времени вид.
Запросы, предложения, контракты и спецификации хранятся с клиентом и не могут быть потеряны.
Руководство получает основу для отслеживания ключевых показателей продаж: объемы, цены по сравнению с минимальными и просроченные платежи.