ЕВРО 5 ОПТ: торговля топливом на Creatio — лиды, хранение на нефтебазе, маржа и банковские платежи в одной системе
Торговец топливом и смазочными материалами не имел единой клиентской базы и рассчитывал маржу и себестоимость в Excel. SYNTECH внедрил Creatio для полного цикла — от поиска лидов в реестрах до отгрузки — с автоматическими запросами на хранение на нефтебазы, двусторонней интеграцией с 1С и автоматическим сопоставлением банковских платежей.
О клиенте
ЕВРО 5 ОПТ занимается оптовой торговлей топливом и смазочными материалами. Закупки производятся в UAH, USD или EUR, продажи — в UAH, и каждая сделка зависит от партий продукта, хранящихся на нефтебазах, условий поставки и логистических затрат.
Задача
- ✕Отсутствие единой базы клиентов и лидов.
- ✕Маржа и себестоимость рассчитывались вручную в Excel.
- ✕Отсутствие автоматической отчетности для руководства.
Решение
Жизненный цикл лида
- •Менеджеры находят потенциальных клиентов в YouControl и реестрах открытых данных и регистрируют лиды в Creatio.
- •Утвержденный лид конвертируется в контрагента, контакт и договор одним кликом.
- •Если потенциальный клиент откладывает сделку, Creatio создает задачу-напоминание на дату возврата.
Заказы, партии и нефтебазы
- •Запрос на хранение отправляется на нефтебазу автоматически из Creatio.
- •Менеджер привязывает партию продукта к заказу клиента и запускает процесс отгрузки; товарно-транспортные накладные загружаются в CRM.
- •Для поставок на условиях DDP процесс проходит через логиста для расчета тарифа.
Финансовые интеграции
- •Двусторонняя интеграция с 1С для счетов, платежей, остатков на складе и документов.
- •Интеграция с банковским API (OTP Bank или PUMB) с автоматическим сопоставлением платежей.
- •Мультивалютные сделки: продажи в UAH, закупки в UAH, USD или EUR.
Результаты
- Маржа и себестоимость рассчитываются в системе по каждой сделке вместо Excel.
- Единая база клиентов и лидов с контролируемым жизненным циклом.
- Запросы на хранение, отгрузки и платежи привязаны к заказам.
- Управленческая отчетность строится на актуальных данных CRM.
Технологии
- Creatio
- Бизнес-процессы
- Двусторонняя интеграция с 1С
- Банковский API (OTP / PUMB)
- Данные реестров (YouControl / OpenData)