УНТК: автоматизация продаж и двусторонняя интеграция 1C (BAS) на Creatio
Ведущий оптовый поставщик нефтепродуктов перешел от Excel, мессенджеров и ручной работы в 1С к Creatio: лиды с сайта, заявки клиентов и заключение договоров стали автоматизированными процессами, а Creatio обменивается данными с 1С (BAS) в обоих направлениях.
О клиенте
УНТК — один из ведущих оптовых трейдеров светлых нефтепродуктов в Украине и давний клиент SYNTECH. В оптовой торговле топливом маржа невелика, а цены быстро меняются, поэтому скорость обработки запроса и точность данных о контрагентах, договорах и платежах напрямую влияют на прибыль.
Задача
- ✕Коммерческая работа велась в электронных таблицах Excel, мессенджерах и 1С (BAS).
- ✕Лиды, заявки клиентов и договоры обрабатывались вручную, одни и те же данные вводились несколько раз.
- ✕Отделы продаж, бэк-офис и бухгалтерия вели свои собственные версии данных о клиентах и сделках.
- ✕Менеджеры не могли видеть заказы, счета и платежи в одном месте, потому что эти данные хранились только в 1С.
Решение
Автоматизация управления продажами
- •Лиды с сайта компании создаются в Creatio автоматически.
- •Заявки клиентов следуют структурированному бизнес-процессу с этапами и ответственными.
- •Рутинные шаги цикла продаж автоматизированы.
Заключение договоров с контрагентами
- •Договоры заключаются через автоматизированный процесс, который начинается на сайте.
- •Данные компании заполняются и проверяются через OpenDataBot — сервис данных украинских реестров.
Двусторонняя интеграция Creatio ↔ 1C (BAS)
- •Контрагенты, номенклатура, продажи, товарные позиции, счета и кассовые поступления обмениваются в обоих направлениях.
- •Статус платежа виден менеджерам в CRM без запросов в бухгалтерию.
Результаты
- Время выполнения задач сокращено на 40% после реинжиниринга и автоматизации процессов.
- Отделы продаж и бухгалтерия работают с одними и теми же данными в режиме реального времени.
- Нет дублирования ввода контрагентов, продуктов, счетов и платежей.
Технологии
- Creatio
- Бизнес-процессы BPMN
- Сбор лидов с сайта
- API OpenDataBot
- Двусторонняя интеграция 1С (BAS)