Импорт банковских выписок для Creatio

Импортируйте выписки по бизнес-счетам из ПриватБанка, Монобанка и ПУМБ в Creatio, распознавайте входящие платежи и автоматически помечайте счета как оплаченные.

Получить в Creatio Marketplace · Заказать демо

Что такое Syntech Bank Statement Import?

Сопоставление банковских платежей со счетами вручную занимает много времени и чревато ошибками, а менеджеры по продажам редко знают, оплатил ли клиент. Приложение загружает выписки непосредственно из украинских банков в Creatio, распознает, к какому счету относится платеж, и обновляет его статус, поэтому финансы и продажи видят одну и ту же картину.

Ключевые особенности

Выписки из трех банков

Выписки по бизнес-счетам из PrivatBank, Monobank и FUIB.

Неограниченное количество юридических лиц

Добавляйте любое количество юридических лиц и счетов.

Распознавание платежей

Определите счет и инвойс, к которым относится платеж, и установите статус инвойса на «Оплачено».

Полные и частичные платежи

Один счет может быть оплачен одной или несколькими входящими транзакциями.

Уведомления

Нераспознанные платежи отображаются на панели коммуникаций.

Сценарии использования

Как настроить

1. Получите API-токен от бизнес-аккаунтов PrivatBank и Monobank, а также данные авторизации от вашего аккаунт-менеджера FUIB.
2. Установите приложение из Creatio Marketplace.
3. Добавьте юридические лица и счета.
4. Запланируйте импорт выписок и проверьте правила распознавания.

Часто задаваемые вопросы

Какие банки поддерживаются? PrivatBank, Monobank и FUIB.

Какие учетные данные требуются? API-токены от бизнес-аккаунтов PrivatBank и Monobank, а также данные авторизации от FUIB.

Поддерживает ли частичные платежи? Да. Счет может быть оплачен полностью или частично одной или несколькими транзакциями.

Какие версии Creatio поддерживает Syntech Bank Statement Import? Creatio 8.1.0 и выше, Classic UI и Freedom UI.

Доступно ли это для облачной и локальной Creatio? Да. Поддерживаются как облачные, так и локальные развертывания.

Сколько стоит Syntech Bank Statement Import? $50 в месяц, оплата ежегодно ($600 в год).

Есть ли бесплатный пробный период? Да, пробная версия доступна через Creatio Marketplace.

Кто оказывает поддержку? SYNTECH, разработчик приложения и официальный партнер Creatio. Свяжитесь со support@syntech.digital.

Похожие

• Решение: Финансы для Creatio
• Хорошо работает с: Управление финансами для Creatio

Хотите увидеть это на своих данных? Закажите 30-минутную демонстрацию или откройте на Creatio Marketplace.