Syntech Kanban Ansicht für Creatio

Ein Kanban-Board für jeden Creatio-Bereich – nativ für Freedom UI entwickelt. Verschieben Sie Datensätze per Drag-and-Drop zwischen Phasen, gruppieren Sie Aufgaben in Schwimmbahnen, legen Sie WIP-Limits fest und sehen Sie den Deal-Wert pro Phase, ohne Creatio verlassen zu müssen.

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Was ist Syntech Kanban View?

Syntech Kanban View ist eine Freedom UI-Komponente, die Creatio-Datensätze als Karten darstellt, die in Spalten nach Phasen organisiert sind. Sie können es auf jeder Listenansichtsseite oder auf einer Datensatzseite platzieren und jedes Nachschlagefeld (Status, Phase, Priorität, Eigentümer, Kategorie) verwenden, um die Spalten zu definieren.

Listenansichten eignen sich gut zum Auffinden von Datensätzen. Sie sind jedoch schlecht darin, den Workflow zu zeigen: wo Arbeit stecken bleibt, wer überlastet ist, wie viel Pipeline-Wert in jeder Phase liegt. Kanban View beantwortet diese Fragen auf einen Blick. Teams aktualisieren Datensätze auch schneller, da das Ändern einer Phase ein einfacher Drag-Vorgang ist, anstatt ein Formular zu öffnen.

Hauptmerkmale

Universelles Board für jeden Bereich

Konfigurieren Sie ein Board für Leads, Opportunities, Cases, Aufträge, Projekte, Aktivitäten oder jedes benutzerdefinierte Objekt. Phasen stammen aus jedem Nachschlagefeld. Seit Version 4.3 kann das Board sich automatisch aus Schemaspalten konfigurieren, sodass ein erstes Board nur wenige Minuten benötigt.

Drag-and-Drop mit Echtzeit-Synchronisierung

Verschieben Sie Karten zwischen Spalten und der Datensatz wird sofort aktualisiert. Änderungen, die von anderen Benutzern vorgenommen wurden, erscheinen auf dem Board ohne Seitenaktualisierung. Seit 5.1.0 wird nur die betroffene Karte neu gerendert, sodass große Boards reaktionsschnell bleiben.

Unterstützung für Dynamic Case Management (DCM)

Die Komponente erkennt Creatio DCM-Phasen automatisch, einschließlich ihrer konfigurierten Farben und Hierarchie. Ein Case-Switcher ermöglicht das Wechseln zwischen DCM-Fällen auf demselben Board, und es werden nur tatsächliche DCM-Versionen angezeigt.

Schwimmbahnen

Gruppieren Sie Karten horizontal nach Eigentümer, Abteilung oder einem beliebigen Nachschlagefeld. Das Ziehen einer Karte in eine andere Schwimmbahn aktualisiert sowohl die Phase als auch die Zuweisung in einem Schritt.

WIP-Limits

Legen Sie eine maximale Anzahl von Karten pro Phase fest. Das Board warnt visuell, wenn ein Limit überschritten wird, sodass Engpässe sichtbar werden, bevor sie Verzögerungen verursachen.

Phasensummen und Fortschrittsbalken

Zeigen Sie Summe, Durchschnitt oder Anzahl in jeder Phasenüberschrift an, mit Währungsformatierung ($, €, etc.). Dies ist besonders nützlich für Vertriebspipelines. Fortschrittsbalken auf Karten sind von Rot nach Grün farbcodiert, basierend auf einem Abschlusswert.

Überfälligkeits-Hervorhebung

Karten mit überfälligen Daten werden rot. Eine konfigurierbare Warnperiode hebt anstehende Fristen gelb hervor.

Karten gruppieren, Kompaktmodus und kollabierbare Benutzeroberfläche

Gruppieren Sie Karten innerhalb einer Phase nach Kategorie, Priorität oder einem beliebigen Feld. Klappen Sie Phasen und Schwimmbahnen ein, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, oder wechseln Sie zur kompakten Ansicht für dichte Boards.

Auf der Karte arbeiten, ohne den Datensatz zu öffnen

• Inline-Bearbeitung von Text-, Datums-, Booleschen und Nachschlagefeldern
• Aktivitäts-Feed auf jeder Karte mit Erwähnungen und Dateiuploads
• Eigentümer-Avatare, geladen aus Creatio-Kontakten
• Unteraufgabenliste und ein Kartenlayout-Designer (seit 5.0)
• Massenaktionen: Mehrfachauswahl von Karten und Aktualisierung der Phase in einem Schritt
• Geschäftsprozess-Schaltflächen direkt auf Karten

Filter und Detailseiten

Funktioniert mit Creatio-Ordnern, Schnellfiltern und benutzerdefinierten Filterpanels. Platzieren Sie das Board auf einer Datensatzseite, und es filtert automatisch nach dem übergeordneten Datensatz.

Für große Datenmengen gebaut

Lazy Loading und Seitenumbruch pro Phase bedeuten, dass jede Spalte ihre eigenen Datensätze vom Server lädt. Boards bleiben auch bei Tausenden von Datensätzen schnell.

Anwendungsfälle

So richten Sie es ein

1. Installieren Sie die App aus dem Creatio Marketplace oder manuell über Anwendungs-Hub → Neue Anwendung → Aus Datei installieren.
2. Öffnen Sie den Freedom UI Designer für die Zielseite und fügen Sie die Kanban-Komponente hinzu.
3. Wählen Sie das Objekt und das Nachschlagefeld, das die Phasen definiert, oder verwenden Sie die automatische Konfiguration.
4. Wählen Sie Kartenfelder, Schwimmbahnen, Summen und WIP-Limits im Einstellungsfeld. Kein Code erforderlich.

Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots: Kanban View Einrichtungsanleitung.

Was Sie bekommen

• Sofort einsatzbereite Freedom UI-Komponente
• Dokumentation und Einrichtungsanleitung
• Regelmäßige Updates (Versionshistorie unten)
• Support von SYNTECH, dem Entwickler

Aktuelle Veröffentlichungen

• 5.1.0 (Sep 2026): gezielte Kartenaktualisierung, serverseitige Paginierung pro Phase, stabile Reihenfolge, schnelleres Rendering, Fehlerbehebungen bei Filterzählern
• 5.0.0 (Aug 2026): Kartenpositionsparameter, Unteraufgabenliste auf Karten, Kartenlayout-Designer, nur tatsächliche DCM-Versionen
• 4.3 (Jun 2026): automatische Konfiguration aus Schema, Massenaktionen, Geschäftsprozess-Schaltflächen, kompakte Ansicht, Phasenaggregation
• 4.1 (März 2026): Lazy Loading, Aktivitäts-Feed mit Erwähnungen und Dateien, Inline-Bearbeitung, aktualisierte Benutzeroberfläche
• 3.0.0 (Dez 2025): Schwimmbahnen, Eigentümer-Avatare, Phasensummen, Fortschrittsbalken, WIP-Limits, Überfälligkeitsverfolgung

Mehr lesen: Syntech Kanban View Update

Häufig gestellte Fragen

Welche Creatio-Versionen unterstützt Syntech Kanban View? Creatio 8.1.5 und höher. Versionen 4.0 und neuer der Komponente erfordern Creatio 8.3.0 oder neuer. Es funktioniert sowohl in Cloud- als auch in On-Premise-Bereitstellungen mit jedem unterstützten DBMS.

Funktioniert es mit klassischen UI-Seiten? Nein. Syntech Kanban View wurde für Freedom UI-Seiten entwickelt.

Kann ich es für benutzerdefinierte Objekte verwenden? Ja. Das Board funktioniert mit jedem Standard- oder benutzerdefinierten Objekt, das ein Nachschlagefeld zur Definition von Phasen hat.

Unterstützt es Dynamic Case Management? Ja. DCM-Phasen, Farben und Hierarchie werden automatisch erkannt, und Sie können auf dem Board zwischen DCM-Fällen wechseln.

Benötige ich einen Entwickler, um es zu konfigurieren? Nein. Boards werden im Einstellungsfeld des Freedom UI Designers konfiguriert. Die automatische Konfiguration kann ein Board aus Schema-Spalten erstellen.

Wird es mit Tausenden von Datensätzen langsam sein? Die Komponente verwendet Lazy Loading und serverseitige Paginierung pro Phase. Jede Spalte lädt unabhängig, und nur geänderte Karten werden neu gerendert.

Kann ich das Board auf einer Datensatzseite platzieren? Ja. Auf einer Detailseite filtert das Board automatisch nach dem übergeordneten Datensatz, zum Beispiel Aufgaben des aktuellen Projekts.

Gibt es eine kostenlose Testversion? Ja, eine Testversion ist über den Creatio Marketplace verfügbar.

Wie viel kostet es? Siehe aktuelle Preise auf dem Creatio Marketplace.

Wer bietet Support an? SYNTECH, der Entwickler der App und ein offizieller Creatio-Partner. Kontaktieren Sie support@syntech.digital.

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