Kanban-Ansicht

Wichtige Schritte

Die Kanban-Konfiguration erfolgt ohne Code über mehrere Registerkarten. Gehen Sie von der Datenquelle über die Phasen und das Kartenlayout bis zu Filtern und Funktionen vor, um die im Video gezeigten Einstellungen Schritt für Schritt festzulegen.

1. Grundeinstellungen und Datenquelle festlegen

1. Einstellungen öffnen und Datenquelle wählen. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Boards und beginnen Sie mit den Grundeinstellungen. Wählen Sie dort die Datenquelle aus, beispielsweise das Projektobjekt, damit feststeht, auf welche Daten sich die weitere Konfiguration des Boards bezieht.
2. Standardfelder aus dem Schema übernehmen. Verwenden Sie die Schaltfläche zur automatischen Konfiguration aus dem Schema, um die Standardfelder automatisch einzubinden. Legen Sie anschließend fest, welches Feld als Kartentitel verwendet wird und welche weiteren Felder auf der Karte erscheinen sollen, damit Titel und Karteninhalt gezielt ausgewählt sind.
3. Benötigte Spalten und Abmessungen einstellen. Suchen Sie nach den Namen der Spalten, die Sie hinzufügen möchten, und nehmen Sie diese in die Konfiguration auf. Stellen Sie außerdem die Seitengröße und die Höhe des Boards ein, um neben den angezeigten Daten auch diese grundlegenden Darstellungsparameter festzulegen.

2. Phasen, Kartenlimits und Spaltenanzeige konfigurieren

1. Statusfeld und Herkunft der Phasen bestimmen. Wechseln Sie zu den Phaseneinstellungen und wählen Sie das Feld, das den Status einer Karte bestimmt. Legen Sie außerdem fest, aus welchem Nachschlagefeld die Phasen stammen, damit sowohl die Statuszuordnung als auch die Herkunft der dargestellten Phasen definiert sind.
2. Kartenanzahl je Phase begrenzen. Stellen Sie ein, wie viele Karten in eine Phase passen dürfen. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie für die Anzahl der Karten innerhalb einer Phase ein Limit vorgeben möchten; die Begrenzung wird in den Phaseneinstellungen festgelegt.
3. Farben, Reihenfolge und leere Spalten festlegen. Wählen Sie die Farben der Phasen und deren Sortierreihenfolge, um die Darstellung der Statusspalten zu gestalten. Entscheiden Sie anschließend, ob leere Spalten sichtbar bleiben oder ausgeblendet werden sollen, je nachdem, ob Sie auch Phasen ohne Karten auf dem Board sehen möchten.

3. Kartendarstellung und Layout gestalten

1. Kartenstil und Sortierung auswählen. Öffnen Sie die Registerkarte für Karten und entscheiden Sie sich zwischen dem klassischen und dem modernen Stil. Konfigurieren Sie dort auch die Reihenfolge der Karten innerhalb einer Spalte sowie eine Gruppierung, beispielsweise nach Verantwortlichem, um die Karten entsprechend anzuordnen.
2. Fälligkeit und Warnschwelle einstellen. Wählen Sie das Feld, das das Fälligkeitsdatum der Karte liefert. Bestimmen Sie anschließend, ob die überfällige Zeit in Minuten oder Stunden berechnet wird, und legen Sie einen Warnschwellenwert fest, damit die Berechnung auf der von Ihnen gewählten Einheit und Schwelle beruht.
3. Felder im Karteneditor anordnen. Wechseln Sie zur Registerkarte für das Layout und ziehen Sie die Felder in die gewünschte Reihenfolge. Ordnen Sie beispielsweise Titel, Priorität, Kategorie, zuständige Person, Fortschritt und Fälligkeitsdatum an, um festzulegen, in welcher Abfolge diese Informationen auf der Karte erscheinen.
4. Weitere Inhalte mit der Live-Vorschau prüfen. Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung auch benutzerdefinierte Datensatzfelder, die Beschreibung und den Kommentarverlauf. Nutzen Sie während des Anordnens die Live-Vorschau, denn sie zeigt unmittelbar, wie die Karte mit dem gewählten Layout auf dem Board aussehen wird.

4. Swimlanes und Personenangaben einrichten

1. Das Board horizontal unterteilen. Konfigurieren Sie Swimlanes, wenn Sie die Karten zusätzlich zur Phasenstruktur horizontal aufteilen möchten. Verwenden Sie dafür beispielsweise den Projekttyp, wie im Video beschrieben, um Karten entlang dieser zusätzlichen Einteilung auf dem Board anzuordnen.
2. Bei Bedarf nach Datum gruppieren. Ergänzen Sie die Unterteilung durch Swimlanes bei Bedarf um eine Gruppierung der Karten nach Datum. Damit verwenden Sie neben der horizontalen Einteilung auch die im Video genannte Möglichkeit, Karten anhand eines Datums zu gruppieren, statt ausschließlich bei der Swimlane-Unterteilung zu bleiben.
3. Verantwortliche und Autoren zuordnen. Öffnen Sie die Registerkarte für Personen und bestimmen Sie, aus welchem Feld die für eine Karte verantwortliche Person bezogen wird und woher ihr Foto stammt. Treffen Sie die entsprechenden Einstellungen auch für den Autor des Datensatzes, damit die Quellen für beide Personenangaben festgelegt sind.

5. Daten filtern, aggregieren und aktualisieren

1. Datensatzbezug und Filterbedingungen festlegen. Wechseln Sie zur Registerkarte für Daten, um die Filterung des Boards zu konfigurieren. Binden Sie das Board bei Bedarf an einen bestimmten Datensatz und ergänzen Sie zusätzliche Filterbedingungen, um festzulegen, welche Daten im jeweiligen Zusammenhang auf dem Board angezeigt werden.
2. Summen oder andere Aggregationen anzeigen. Wählen Sie ein Feld aus, auf dessen Grundlage oben in jeder Spalte eine Summe oder eine andere Aggregation erscheinen soll. Nutzen Sie beispielsweise das Projektbudget, um das gesamte Budget der Projekte innerhalb eines Status als zusammengefassten Wert an der jeweiligen Spalte darzustellen.
3. Automatische Aktualisierung einschalten. Aktivieren Sie in den Dateneinstellungen die automatische Aktualisierung, wenn das Board in einem festgelegten zeitlichen Abstand aktualisiert werden soll. Wählen Sie dazu das gewünschte Intervall aus, denn sowohl das Einschalten dieser Funktion als auch die Intervallwahl erfolgen auf dieser Registerkarte.

6. Board-Funktionen auswählen und Konfiguration übertragen

1. Kompaktmodus und Sammelaktionen auswählen. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte für Funktionen den Kompaktmodus, wenn auf den Karten nur die Titel erscheinen sollen. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit zu Sammelaktionen, wenn Sie Aktionen für mehrere Karten gleichzeitig statt jeweils nur für eine einzelne Karte ausführen möchten.
2. Drag-and-Drop und Prozessschaltflächen konfigurieren. Richten Sie Drag-and-Drop zwischen Swimlanes ein, um Karten zwischen diesen horizontalen Bereichen zu verschieben. Konfigurieren Sie außerdem Schaltflächen für Geschäftsprozesse direkt auf dem Board, damit sich häufige Aktionen dort mit einem einzigen Klick ausführen lassen.
3. Die Konfiguration als JSON übernehmen. Wechseln Sie über den Umschalter von der benutzerfreundlichen Formularansicht zur reinen JSON-Ansicht, wenn Sie die Einstellungen als Text benötigen. Kopieren oder speichern Sie die gesamte Board-Konfiguration in dieser Form, oder fügen Sie den Text in ein anderes Board ein, um die Konfiguration dorthin zu übertragen.