Finanzmanagement für Creatio

Finanzprozesse auf Creatio: Budgetierung und Prognose, Operationen und Ausgaben, Bank- und Kundensalden, Genehmigungsworkflows und Finanzanalysen – direkt neben Ihren Kunden und Deals.

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Was ist Finanzmanagement für Creatio?

Die Kostenrechnung befindet sich oft in Tabellenkalkulationen, die vom CRM getrennt sind: Budgets werden per E-Mail genehmigt, der Cashflow wird manuell erstellt und Kundensalden werden in einem anderen System überprüft. Finanzmanagement für Creatio bringt Budgets, Operationen, Salden und Analysen auf die Plattform, wo bereits Bestellungen und Rechnungen vorhanden sind.

Hauptmerkmale

Budgetierung

Planen Sie Budgets mit Ausgabenkategorien, verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit, erstellen Sie Prognosen aus historischen Daten und genehmigen Sie Vorschläge über konfigurierbare Workflows.

Operationen

Fügen Sie Transaktionen automatisch aus Bestellungen und Rechnungen oder manuell hinzu, verfolgen Sie Ausgaben, verwalten Sie Einnahmeströme und genehmigen Sie Ausgabenoperationen.

Bankkontensalden

Echtzeit-Salden und Transaktionshistorie für verknüpfte Bankkonten.

Kundensalden

Aufzeichnungen über Kundensalden, Verfolgung von Zahlungen und ausstehenden Rechnungen, Kontoauszüge und Rechnungen.

Analyse-Dashboards

GuV, Cashflow-Prognosen, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Kundensalden auf anpassbaren Dashboards.

Anwendungsfälle

So richten Sie es ein

1. Installieren Sie die App vom Creatio Marketplace.
2. Konfigurieren Sie Ausgabenkategorien, Budgets und Genehmigungsregeln.
3. Verknüpfen Sie Bankkonten (siehe Bank Statement Import).
4. Richten Sie Dashboards für das Management ein.

Häufig gestellte Fragen

Ist es ein Buchhaltungssystem? Es konzentriert sich auf die Kostenrechnung: Budgetierung, Cashflow, Operationen und Salden. Die gesetzliche Buchführung verbleibt in Ihrem Buchhaltungssystem.

Können Transaktionen aus Rechnungen erstellt werden? Ja. Transaktionen können automatisch aus Bestellungen und Rechnungen hinzugefügt werden.

Welche Creatio-Versionen unterstützt Financial Management for Creatio? Creatio 8.1.2 und höher.

Ist es für Cloud- und On-Premise Creatio verfügbar? Ja. Es unterstützt sowohl Cloud- als auch On-Premise-Bereitstellungen.

Wie viel kostet Financial Management for Creatio? $5 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet ($60 pro Benutzer pro Jahr).

Gibt es eine kostenlose Testversion? Ja, eine Testversion ist über den Creatio Marketplace verfügbar.

Wer bietet Support? SYNTECH, der Entwickler der App und ein offizieller Creatio Partner. Kontaktieren Sie support@syntech.digital.

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