Syntech Scheduler for Creatio in Creatio Freedom UI

Eine tabellarische Aufgabenliste zeigt die Daten an, macht es aber nicht immer einfach, Zeitpläne, Teamauslastung oder sich überschneidende Ereignisse zu beurteilen. Syntech Scheduler for Creatio wandelt Datensätze, die Datums- und Zeitfelder enthalten, in einen interaktiven Kalender in Freedom UI um.

Im Video wird Scheduler über den Freedom UI Designer zur Seite „Aufgaben“ hinzugefügt. Nach der Auswahl der Datenquelle definiert der Administrator die Start- und Enddatumsfelder und konfiguriert das Erscheinungsbild der Ereignisse, Status, Gruppierung und das Kalenderverhalten.

Sechs Möglichkeiten zur Anzeige Ihres Zeitplans

Dieselben Datensätze können über verschiedene Zeitskalen hinweg angezeigt werden:

• Day – ein detaillierter Tagesplan;

• Week – wöchentliche Arbeitsplanung;

• Month – eine monatliche Übersicht der Ereignisse;

• Year – langfristige Kalenderplanung;

• Agenda – eine chronologische Liste anstehender Ereignisse;

• Resource Timeline – Aufgaben- und Arbeitslastverteilung über Ressourcen.

In der Demonstration wechselt der Benutzer zwischen Kalenderansichten und öffnet die Resource Timeline, wo Ereignisse nach den verantwortlichen Personen gruppiert sind.

Konfiguration der Datenquelle und Ereignisanzeige

In den Datenquelleneinstellungen wählt der Administrator das Creatio-Schema, das Datumsfeld und das Endzeitfeld aus. Die Anzeigeeinstellungen ermöglichen es Ihnen, den Ereignistitel, die Farbe, die Beschreibung, zusätzliche Felder, den Besitzer und das Besitzerfoto anzugeben.

Status werden separat konfiguriert, einschließlich Statusfeld, erforderlicher Werte, Bezeichnungen und Farben. Dies erleichtert die Unterscheidung verschiedener Ereignistypen und Status im Kalender.

Gruppierung und Resource Timeline

Scheduler unterstützt die Gruppierung von Ereignissen nach Besitzer, Kontakt oder einem anderen ausgewählten Feld. In der Resource Timeline erstellt dies einen klaren Zeitplan für jede Ressource und hilft Teams, Arbeitslasten in einer einzigen Ansicht zu vergleichen.

Administratoren können auch die Standardkalenderansicht auswählen, das Aktualisierungsintervall festlegen und den schreibgeschützten Modus aktivieren. Dadurch kann die Komponente sowohl aktive Planungs- als auch reine Übersichtszenarien unterstützen.

Welche Prozesse kann Scheduler unterstützen?

Die Komponente arbeitet mit Creatio-Objekten, die Datums- und Zeitfelder enthalten. Sie kann daher für Aufgaben, Besprechungen, Buchungen, Projektaktivitäten oder andere im CRM gespeicherte Zeitpläne konfiguriert werden.

Vorteile von Syntech Scheduler for Creatio

• Kalenderbasierte Visualisierung von Creatio-Daten;

• Sechs Kalenderansichten;

• Farbcodierte Status;

• Zusätzliche Informationen auf Ereigniskarten;

• Gruppierung nach Besitzer oder einer anderen Ressource;

• Resource Timeline zum Vergleich von Arbeitslasten;

• No-Code-Konfiguration im Freedom UI Designer.

Häufig gestellte Fragen

Mit welchen Datensätzen kann Scheduler arbeiten?

Die Komponente kann mit einem Creatio-Objekt verbunden werden, das die für die Anzeige von Ereignissen im Kalender erforderlichen Datums- und Zeitfelder enthält.

Kann ich eine Standardkalenderansicht einstellen?

Ja. Die Standardansicht, z. B. Week, kann in den Verhaltenseinstellungen ausgewählt werden.

Wofür wird die Resource Timeline verwendet?

Die Resource Timeline gruppiert Ereignisse nach Ressourcen, z. B. Besitzern, und zeigt deren Zeitpläne auf einer gemeinsamen Zeitleiste an.

Erfahren Sie mehr über Syntech Scheduler for Creatio auf dem Creatio Marketplace.