Syntech Scheduler for Creatio in Creatio Freedom UI

Табличний список завдань відображає дані, але не завжди дозволяє легко оцінити розклади, завантаженість команди або події, що перетинаються. Syntech Scheduler for Creatio перетворює записи, що містять поля дати та часу, на інтерактивний календар у Freedom UI.

У відео Scheduler додається на сторінку Завдань через Freedom UI Designer. Після вибору джерела даних адміністратор визначає поля дати початку та закінчення та налаштовує вигляд подій, статуси, групування та поведінку календаря.

Шість способів перегляду вашого розкладу

Ті самі записи можна переглядати в різних часових масштабах:

• День – детальний щоденний розклад;

• Тиждень – щотижневе планування роботи;

• Місяць – місячний огляд подій;

• Рік – довгострокове планування календаря;

• Порядок денний – хронологічний список майбутніх подій;

• Хронологія ресурсів – розподіл завдань і робочого навантаження між ресурсами.

У демонстрації користувач переключається між поданнями календаря та відкриває хронологію ресурсів (Resource Timeline), де події згруповані за відповідальними особами.

Налаштування джерела даних і відображення подій

У налаштуваннях джерела даних адміністратор вибирає схему Creatio, поле дати та поле часу завершення. Налаштування відображення дозволяють вказати заголовок події, колір, опис, додаткові поля, власника та фотографію власника.

Статуси налаштовуються окремо, включаючи поле статусу, необхідні значення, мітки та кольори. Це полегшує розрізнення різних типів подій і статусів у календарі.

Групування та хронологія ресурсів

Scheduler підтримує групування подій за власником, контактом або іншим вибраним полем. У хронології ресурсів (Resource Timeline) це створює чіткий розклад для кожного ресурсу та допомагає командам порівнювати робоче навантаження в єдиному поданні.

Адміністратори також можуть вибрати подання календаря за замовчуванням, встановити інтервал оновлення та ввімкнути режим лише для читання. Це дозволяє компоненту підтримувати як активне планування, так і сценарії лише для огляду.

Які процеси може підтримувати Scheduler?

Компонент працює з об'єктами Creatio, які містять поля дати та часу. Тому його можна налаштувати для завдань, зустрічей, бронювань, проектних заходів або інших розкладів, що зберігаються в CRM.

Переваги Syntech Scheduler for Creatio

• Візуалізація даних Creatio на основі календаря;

• Шість подань календаря;

• Статуси з кольоровим кодуванням;

• Додаткова інформація, що відображається на картках подій;

• Групування за власником або іншим ресурсом;

• Хронологія ресурсів (Resource Timeline) для порівняння робочого навантаження;

• Налаштування без коду в Freedom UI Designer.

Часті питання

З якими записами може працювати Scheduler?

Компонент може бути підключений до об'єкта Creatio, що містить поля дати та часу, необхідні для відображення подій у календарі.

Чи можу я встановити подання календаря за замовчуванням?

Так. Подання за замовчуванням, наприклад, Тиждень, можна вибрати в налаштуваннях поведінки (Behaviour settings).

Для чого використовується хронологія ресурсів (Resource Timeline)?

Хронологія ресурсів (Resource Timeline) групує події за ресурсами, такими як власники, і відображає їхні розклади на спільній хронології.

Дізнайтеся більше про Syntech Scheduler for Creatio на Creatio Marketplace.