Финансовый менеджмент для Creatio

Финансовые процессы на Creatio: бюджетирование и прогнозирование, операции и расходы, остатки на банковских счетах и счета клиентов, процессы согласования и финансовая аналитика — рядом с вашими клиентами и сделками.

Получить на Creatio Marketplace · Заказать демонстрацию

Что такое Финансовый менеджмент для Creatio?

Управленческий учет часто ведется в электронных таблицах, не связанных с CRM: бюджеты утверждаются по электронной почте, движение денежных средств собирается вручную, а остатки по клиентам проверяются в другой системе. Финансовый менеджмент для Creatio объединяет бюджеты, операции, остатки и аналитику на платформе, где уже есть заказы и счета.

Ключевые особенности

Бюджетирование

Планируйте бюджеты по категориям расходов, отслеживайте производительность в реальном времени, прогнозируйте на основе исторических данных и утверждайте предложения с помощью настраиваемых рабочих процессов.

Операции

Добавляйте транзакции автоматически из заказов и счетов или вручную, отслеживайте расходы, управляйте потоками доходов и утверждайте операции по расходам.

Остатки на банковских счетах

Остатки в реальном времени и история транзакций для связанных банковских счетов.

Остатки по клиентам

Записи об остатках по клиентам, отслеживание платежей и неоплаченных счетов, выписки и счета.

Аналитические дашборды

Отчеты о прибылях и убытках, прогнозы движения денежных средств, дебиторская и кредиторская задолженность, а также остатки по клиентам на настраиваемых дашбордах.

Варианты использования

Как настроить

1. Установите приложение из Creatio Marketplace.
2. Настройте категории расходов, бюджеты и правила утверждения.
3. Привяжите банковские счета (см. Импорт банковских выписок).
4. Настройте дашборды для управления.

Часто задаваемые вопросы

Это бухгалтерская система? Она ориентирована на управленческий учет: бюджетирование, движение денежных средств, операции и остатки. Бухгалтерский учет остается в вашей бухгалтерской системе.

Могут ли транзакции создаваться из счетов? Да. Транзакции могут быть добавлены автоматически из заказов и счетов.

Какие версии Creatio поддерживает Финансовый менеджмент для Creatio? Creatio 8.1.2 и выше.

Доступен ли он для облачной и локальной Creatio? Да. Он поддерживает как облачные, так и локальные развертывания.

Сколько стоит Финансовый менеджмент для Creatio? $5 за пользователя в месяц, оплата ежегодно ($60 за пользователя в год).

Есть ли бесплатный пробный период? Да, пробный период доступен через Creatio Marketplace.

Кто оказывает поддержку? SYNTECH, разработчик приложения и официальный партнер Creatio. Обращайтесь по адресу support@syntech.digital.

Связанные

• Решение: Финансы для Creatio
• Хорошо работает с: Syntech Импорт банковских выписок · Syntech Pivot

Хотите увидеть это на своих данных? Закажите 30-минутную демонстрацию или откройте на Creatio Marketplace.