Syntech Scheduler for Creatio in Creatio Freedom UI

Представление задач в виде таблицы отображает данные, но не всегда позволяет легко оценить расписание, рабочую нагрузку команды или пересекающиеся события. Syntech Scheduler for Creatio преобразует записи, содержащие поля даты и времени, в интерактивный календарь в Freedom UI.

В видеоролике Scheduler добавляется на страницу «Задачи» через Freedom UI Designer. После выбора источника данных администратор определяет поля даты начала и окончания, а также настраивает внешний вид событий, статусы, группировку и поведение календаря.

Шесть способов просмотра расписания

Одни и те же записи можно просматривать в разных временных масштабах:

• День — подробное дневное расписание;

• Неделя — недельное планирование работы;

• Месяц — ежемесячный обзор событий;

• Год — долгосрочное календарное планирование;

• Повестка дня — хронологический список предстоящих событий;

• Временная шкала ресурсов — распределение задач и рабочей нагрузки между ресурсами.

В демонстрации пользователь переключается между представлениями календаря и открывает Временную шкалу ресурсов, где события сгруппированы по ответственным лицам.

Настройка источника данных и отображения событий

В настройках источника данных администратор выбирает схему Creatio, поле даты и поле времени окончания. Настройки отображения позволяют указать заголовок события, цвет, описание, дополнительные поля, владельца и фотографию владельца.

Статусы настраиваются отдельно, включая поле статуса, необходимые значения, метки и цвета. Это облегчает различение различных типов событий и статусов в календаре.

Группировка и временная шкала ресурсов

Scheduler поддерживает группировку событий по владельцу, контакту или другому выбранному полю. В Временной шкале ресурсов это создает четкое расписание для каждого ресурса и помогает командам сравнивать рабочие нагрузки в одном представлении.

Администраторы также могут выбрать представление календаря по умолчанию, установить интервал обновления и включить режим только для чтения. Это позволяет компоненту поддерживать как активное планирование, так и сценарии только для просмотра.

Какие процессы может поддерживать Scheduler?

Компонент работает с объектами Creatio, содержащими поля даты и времени. Таким образом, его можно настроить для задач, встреч, бронирований, проектных мероприятий или других расписаний, хранящихся в CRM.

Преимущества Syntech Scheduler for Creatio

• Визуализация данных Creatio на основе календаря;

• Шесть представлений календаря;

• Цветовая кодировка статусов;

• Дополнительная информация, отображаемая на карточках событий;

• Группировка по владельцу или другому ресурсу;

• Временная шкала ресурсов для сравнения рабочих нагрузок;

• Настройка без кода в Freedom UI Designer.

Часто задаваемые вопросы

С какими записями может работать Scheduler?

Компонент может быть подключен к объекту Creatio, содержащему поля даты и времени, необходимые для отображения событий в календаре.

Могу ли я установить представление календаря по умолчанию?

Да. Представление по умолчанию, например «Неделя», можно выбрать в настройках поведения.

Для чего используется Временная шкала ресурсов?

Временная шкала ресурсов группирует события по ресурсам, таким как владельцы, и отображает их расписания на общей временной шкале.

Узнайте больше о Syntech Scheduler for Creatio на Creatio Marketplace.