Wie man Daten in Creatio mit KPI-Karten visualisiert

Große Listen in CRM sind praktisch für die Detailarbeit, ermöglichen aber nicht immer einen schnellen Überblick über das Gesamtbild. Syntech Tile View for Creatio verwandelt Datensätze in interaktive Karten mit Schlüsselkennzahlen und hilft, die Datenvisualisierung in Creatio ohne Entwicklung zu organisieren.

Im Video wird die Komponente im Freedom UI Designer konfiguriert und zur Anzeige von Projektdaten verwendet. Auf einem Bildschirm sieht der Benutzer den Ist-Wert, den Plan und den prozentualen Abschlussgrad und kann zwischen Hierarchieebenen wechseln.

KPI-Karten statt überladener Tabellen

Tile View stellt Informationen in Form von kompakten Kacheln dar. Die Karten zeigen Ist- und Planwerte, den Prozentsatz der Fertigstellung und eine Fortschrittsanzeige. Dieses Format hilft, Ergebnisse schneller zu vergleichen und Datensätze zu erkennen, die Aufmerksamkeit erfordern.

In der Demonstration wird eine mehrstufige Struktur Portfolio → Program → Project verwendet. Der Benutzer klickt auf eine Kachel und wechselt zur nächsten Ebene, ohne den gewünschten Datensatz in einer langen Liste suchen zu müssen. Auf der untersten Ebene öffnen sich verknüpfte Datensätze im bekannten Tabellenformat.

Wie man Tile View in Freedom UI einrichtet

Die Komponente wird der gewünschten Seite im Creatio Freedom UI Designer hinzugefügt. Anschließend führt der Administrator folgende Schritte aus:

• wählt das Quellobjekt aus;

• definiert die Hierarchieebenen;

• weist jedem Level ein Objekt zu;

• wählt die Felder aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen;

• konfiguriert Plan-, Ist- und Fortschrittsindikatoren;

• speichert die Seite und überprüft das Ergebnis.

Die Einstellungen erfolgen über die Eigenschaften der Komponente. Für die Änderung der Kachelstruktur oder der Felder muss keine separate Benutzeroberfläche erstellt werden.

Für welche Szenarien eignet sich Tile View

Die interaktive Darstellung ist dort nützlich, wo Daten mehrere Ebenen haben und vom Allgemeinen zum Besonderen bewertet werden müssen. Zum Beispiel kann die Komponente für Portfolios, Programme und Projekte sowie für andere Creatio-Objekte mit ähnlicher Struktur angewendet werden.

Tile View ersetzt keine Creatio-Datensätze. Es schafft einen klaren Einstiegspunkt für diese: Zuerst sieht der Benutzer KPIs und Fortschritt, dann öffnet er die gewünschte Kategorie und greift auf detaillierte Informationen zu.

Vorteile von Syntech Tile View for Creatio

• anschauliche Visualisierung von CRM-Daten;

• KPI-Karten mit Plan- und Ist-Indikatoren;

• Navigation durch mehrere Hierarchieebenen;

• schneller Übergang von aggregierten Indikatoren zu Datensätzen;

• Konfiguration in Freedom UI ohne Programmierung.

Häufig gestellte Fragen

Kann Tile View nicht nur für Projekte verwendet werden?

Ja. In den Einstellungen werden das gewünschte Creatio-Objekt und die Struktur der Ebenen ausgewählt, so dass die Komponente an andere Geschäftsdaten angepasst werden kann.

Sind detaillierte Datensätze nach der Ansicht der KPIs verfügbar?

Ja. Im Video öffnet der Benutzer nach dem Durchlaufen der Kartenebenen eine Liste der Datensätze, auf deren Grundlage die Darstellung erstellt wurde.

Wird Code für die Erstkonfiguration benötigt?

Die Basiskonfiguration erfolgt im Freedom UI Designer über die Komponentenparameter.

Mehr erfahren über Syntech Tile View for Creatio auf Creatio Marketplace.