Wie man ein interaktives Beziehungsdiagramm in Creatio erstellt

Im CRM ist es wichtig, nicht nur einzelne Datensätze, sondern auch die Beziehungen zwischen ihnen zu sehen. Wenn Kontakte, Unternehmen, Opportunities und andere Entitäten in verschiedenen Tabs geöffnet werden, bleibt die Gesamtstruktur der Interaktionen unklar. Syntech Relation Diagram for Creatio stellt verknüpfte Daten als interaktives Diagramm direkt in der Freedom UI dar.

Im Video wird die Komponente einer Account-Seite hinzugefügt und im Freedom UI Designer konfiguriert. Datensätze werden als Knoten und die Beziehungen zwischen ihnen als Linien dargestellt, wodurch der Benutzer die Datenstruktur in einem einzigen Bereich erkunden kann.

Visuelle Darstellung von CRM-Beziehungen

Das Diagramm hilft, den zentralen Datensatz und die damit verbundenen Entitäten zu sehen. Knoten können auf der Leinwand platziert werden, und eine Minikarte vereinfacht die Navigation durch ein großes Schema. Eine Funktion zum Einrasten am Raster hilft, die Elemente ordentlich anzuordnen.

Für die automatische Schemagenerierung stehen in den Einstellungen Parameter zum Laden von Beziehungen und zur Erstellung des Diagramms zur Verfügung. Es kann auch definiert werden, wer das Recht hat, es zu bearbeiten.

Wie Entitäten und Beziehungen konfiguriert werden

Im Komponenten-Editor legt der Administrator fest:

• die Stamm-Entität des Diagramms;

• die Typen der verknüpften Entitäten;

• die Felder, die auf den Knoten-Karten angezeigt werden;

• Filter zum Laden der benötigten Datensätze;

• Quelle und Ziel jedes Beziehungstyps;

• Spalten, über die Entitäten miteinander verbunden sind;

• Bearbeitungsrechte.

Die Demonstration zeigt auch das manuelle Hinzufügen einer neuen Beziehung. Dies ermöglicht die Ergänzung der Karte, ohne zu einer separaten technischen Schnittstelle wechseln zu müssen.

Wann das Relation Diagram für Unternehmen nützlich ist

Die visuelle Karte hilft in Szenarien, in denen die Entscheidung vom Verständnis des Kontexts abhängt: der Struktur des Kundenunternehmens, der Teilnehmer einer Transaktion, verknüpfter Datensätze oder einer Kette von Interaktionen.

Anstatt Registerkarten nacheinander zu öffnen, erhält der Benutzer einen Überblick über die Beziehungen und kann zum gewünschten Teil des Schemas springen. Dies ist besonders nützlich für Manager, Analysten und Creatio-Administratoren, die mit komplexen Datenmodellen arbeiten.

Vorteile von Syntech Relation Diagram

• Visualisierung von Beziehungen zwischen Creatio-Datensätzen;

• interaktive Knoten auf einer Leinwand;

• zusätzliche Felder direkt auf den Karten;

• Filter für verwandte Entitäten;

• automatische oder manuelle Erstellung von Beziehungen;

• Minikarte und Einrasten von Elementen am Raster;

• Kontrolle der Bearbeitungsrechte.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Stamm-Entität des Diagramms?

Dies ist der Hauptdatensatz, von dem aus die Karte der verknüpften Daten aufgebaut wird. Die Stamm-Entität wird in den allgemeinen Einstellungen der Komponente ausgewählt.

Können zusätzliche Daten auf den Knoten angezeigt werden?

Ja. In den Entitätseinstellungen können zusätzliche Spalten ausgewählt werden, die auf den Karten angezeigt werden.

Kann die Bearbeitung des Diagramms eingeschränkt werden?

Ja. Das Video zeigt die Konfiguration von Bearbeitungsrechten nach Rollen.

Weitere Informationen zu Syntech Relation Diagram for Creatio auf dem Creatio Marketplace.