Syntech Kanban View для Creatio

Kanban-дошка для будь-якого розділу Creatio — створена нативно для Freedom UI. Переміщуйте записи між етапами за допомогою перетягування, групуйте роботу в доріжки, встановлюйте ліміти незавершеного виробництва та дивіться вартість угоди на кожному етапі, не виходячи з Creatio.

Встановити з Creatio Marketplace · Забронювати демо · Посібник з налаштування

Що таке Syntech Kanban View?

Syntech Kanban View — це компонент Freedom UI, який відображає записи Creatio як картки, організовані в стовпці за етапами. Ви можете розмістити його на будь-якій сторінці списку розділу або на сторінці запису та використовувати будь-яке поле пошуку (статус, етап, пріоритет, відповідальний, категорія) для визначення стовпців.

Спискові подання зручні для пошуку записів. Вони погано показують потік: де робота застрягає, хто перевантажений, яка цінність конвеєра знаходиться на кожному етапі. Kanban View відповідає на ці питання з першого погляду. Команди також швидше оновлюють записи, оскільки зміна етапу — це одне перетягування замість відкриття форми.

Основні функції

Універсальна дошка для будь-якого розділу

Налаштуйте дошку для лідів, можливостей, звернень, замовлень, проєктів, активностей або будь-якого користувацького об'єкта. Етапи походять з будь-якого поля пошуку. З версії 4.3 дошка може автоматично налаштовуватися зі стовпців схеми, тому перша дошка займає хвилини.

Перетягування з синхронізацією в реальному часі

Переміщуйте картки між стовпцями, і запис миттєво оновлюється. Зміни, внесені іншими користувачами, з'являються на дошці без оновлення сторінки. З версії 5.1.0 перемальовується лише змінена картка, тому великі дошки залишаються чуйними.

Підтримка Dynamic Case Management (DCM)

Компонент автоматично визначає етапи Creatio DCM, включаючи їх налаштовані кольори та ієрархію. Перемикач кейсів дозволяє змінювати DCM-кейси на одній дошці, і відображаються лише актуальні версії DCM.

Доріжки

Групуйте картки горизонтально за відповідальним, відділом або будь-яким полем пошуку. Перетягування картки в іншу доріжку оновлює як етап, так і призначення за один рух.

Ліміти незавершеного виробництва (WIP)

Встановіть максимальну кількість карток на етап. Дошка візуально попереджає, коли ліміт перевищено, тому вузькі місця стають видимими до того, як вони спричинять затримки.

Підсумки по етапах та індикатори прогресу

Показуйте суму, середнє значення або кількість у заголовку кожного етапу, з форматуванням валюти ($, €, тощо). Це особливо корисно для конвеєрів продажів. Індикатори прогресу на картках мають колірне кодування від червоного до зеленого на основі значення завершеності.

Підсвічування прострочених завдань

Картки з простроченими датами стають червоними. Настроюваний період попередження виділяє майбутні дедлайни жовтим.

Групування карток, компактний режим та згортаний інтерфейс

Групуйте картки в межах етапу за категорією, пріоритетом або будь-яким полем. Згортайте етапи та доріжки, щоб зосередитися на головному, або перейдіть до компактного вигляду для щільних дощок.

Робота з карткою без відкриття запису

• Вбудоване редагування текстових, датових, логічних полів та полів пошуку
• Стрічка активності на кожній картці зі згадками та завантаженням файлів
• Аватари відповідальних, завантажені з контактів Creatio
• Список підзадач та конструктор макетів карток (з 5.0)
• Масові дії: виберіть кілька карток та оновіть етап за один крок
• Кнопки бізнес-процесів безпосередньо на картках

Фільтри та детальні сторінки

Працює з папками Creatio, швидкими фільтрами та користувацькими панелями фільтрів. Розмістіть дошку на сторінці запису, і вона автоматично фільтрується за батьківським записом.

Створено для великих обсягів даних

Ледаче завантаження та посторінкова розбивка за етапами означають, що кожен стовпець завантажує власні записи з сервера. Дошки залишаються швидкими з тисячами записів.

Варіанти використання

Як це налаштувати

1. Встановіть програму з Creatio Marketplace або вручну через Application Hub → Нова програма → Встановити з файлу.
2. Відкрийте Freedom UI Designer для цільової сторінки та додайте компонент Kanban.
3. Виберіть об'єкт та поле пошуку, яке визначає етапи, або скористайтеся автоконфігурацією.
4. Виберіть поля картки, доріжки, підсумки та ліміти WIP на панелі налаштувань. Код не потрібен.

Покрокові інструкції зі скріншотами: Посібник з налаштування Kanban View.

Що ви отримуєте

• Готовий до використання компонент Freedom UI
• Документація та посібник з налаштування
• Регулярні оновлення (історія випусків нижче)
• Підтримка від SYNTECH, розробника

Останні випуски

• 5.1.0 (Вересень 2026): цільове оновлення картки, посторінкова розбивка сервера за етапами, стабільне впорядкування, швидше відтворення, виправлення лічильника фільтрів
• 5.0.0 (Серпень 2026): параметр позиції картки, список підзадач на картках, конструктор макетів карток, лише актуальні версії DCM
• 4.3 (Червень 2026): автоконфігурація зі схеми, масові дії, кнопки бізнес-процесів, компактний вигляд, агрегація етапів
• 4.1 (Березень 2026): ледаче завантаження, стрічка активності зі згадками та файлами, вбудоване редагування, оновлений інтерфейс
• 3.0.0 (Грудень 2025): доріжки, аватари відповідальних, підсумки по етапах, індикатори прогресу, ліміти WIP, відстеження прострочених завдань

Читати більше: Оновлення Syntech Kanban View

Часто задавані питання

Які версії Creatio підтримує Syntech Kanban View? Creatio 8.1.5 і вище. Версії 4.0 і пізніші компонента вимагають Creatio 8.3.0 або новіше. Він працює як у хмарних, так і в локальних розгортаннях з будь-якою підтримуваною СУБД.

Чи працює він зі сторінками Classic UI? Ні. Syntech Kanban View розроблено для сторінок Freedom UI.

Чи можу я використовувати його для користувацьких об'єктів? Так. Дошка працює з будь-яким стандартним або користувацьким об'єктом, який має поле пошуку для визначення етапів.

Чи підтримує він Dynamic Case Management? Так. Етапи DCM, кольори та ієрархія визначаються автоматично, і ви можете перемикатися між DCM-кейсами на дошці.

Чи потрібен мені розробник для його налаштування? Ні. Дошки налаштовуються на панелі налаштувань Freedom UI Designer. Автоконфігурація може створити дошку зі стовпців схеми.

Чи буде він повільно працювати з тисячами записів? Компонент використовує ледаче завантаження та посторінкову розбивку сервера за етапами. Кожен стовпець завантажується незалежно, і перемальовуються лише змінені картки.

Чи можу я розмістити дошку на сторінці запису? Так. На деталізованій сторінці дошка автоматично фільтрується за батьківським записом, наприклад, завдання поточного проєкту.

Чи є безкоштовна пробна версія? Так, пробна версія доступна через Creatio Marketplace.

Скільки це коштує? Дивіться поточні ціни на Creatio Marketplace.

Хто надає підтримку? SYNTECH, розробник програми та офіційний партнер Creatio. Звертайтеся за адресою support@syntech.digital.

Пов'язані

• Рішення: Управління проєктами для Creatio
• Добре працює з: Syntech Gantt View · Syntech Project Management Studio · Syntech To Do List
• Академія: Посібник з налаштування Kanban View

Готові побачити це на ваших даних? Забронюйте 30-хвилинне демо або встановіть з Marketplace.