Syntech Portfolio Insights 1.2.0: Matrix and Grid Views

Для видимості портфеля недостатньо звичайного списку проєктів

Портфель може містити десятки проєктів, кілька команд, різні ролі, конкуруючі пріоритети та обмежені ресурси.

У традиційному списку можна побачити статус, відповідального, термін виконання або бюджет кожної ініціативи. Однак такий формат не завжди допомагає зрозуміти, як навантаження та доступна потужність розподіляються в межах усього портфеля.

Через це виникає поширена управлінська проблема: організація має необхідні дані, але керівники не можуть швидко побачити, де формуються конфлікти за ресурси або обмеження потужності.

У Syntech Portfolio Insights for Creatio 1.2.0 ця проблема вирішується за допомогою двох нових форматів візуалізації: Matrix View і Grid View.

Що нового у версії 1.2.0

Версія 1.2.0, випущена 16 вересня 2026 року, розширює можливості Syntech Portfolio Insights для портфельного планування.

Нові матричне та табличне представлення допомагають аналізувати:

доступну потужність;
робоче навантаження;
розподіл ресурсів;
завантаженість команд;
використання ресурсів у проєктах;
розподіл за ролями;
планові дані за різні періоди.

Ці інтерактивні представлення дають портфельним менеджерам і керівникам додатковий контекст щодо розподілу людей і ресурсів.

Команди можуть працювати з даними безпосередньо в Creatio, не переглядаючи кожен проєкт окремо та не переносячи інформацію до зовнішніх електронних таблиць.

Matrix View для багатовимірного аналізу портфеля

Портфельне рішення рідко залежить лише від одного показника.

Наприклад, менеджеру може знадобитися порівняти команди з проєктами, ролі з періодами або доступну потужність із запланованим навантаженням.

Matrix View організовує інформацію за кількома вимірами. Це допомагає аналізувати зв’язки між елементами портфеля та знаходити ситуації, у яких попит на ресурси не відповідає їхній доступності.

За допомогою такого представлення можна шукати відповіді на запитання:

Які команди мають найбільше навантаження?
Як ресурси розподілені між проєктами?
Які ролі будуть потрібні протягом вибраного періоду?
Де обмежена потужність може вплинути на виконання проєктів?
Які частини портфеля потребують уваги керівництва?

Візуальне представлення цих зв’язків спрощує аналіз складних портфельних даних.

Grid View для структурованих планових даних

Grid View надає структурований формат для перегляду детальної портфельної інформації.

Він корисний, коли потрібно порівняти планові дані кількох проєктів, команд, ролей або періодів у єдиному узгодженому форматі.

Grid View доповнює Matrix View: одне представлення допомагає знаходити закономірності та взаємозв’язки, а друге — детально переглядати та порівнювати дані.

Разом вони забезпечують більшу гнучкість у різних сценаріях управління портфелем.

Централізований простір для управління портфелем

Matrix View і Grid View розширюють наявні можливості Syntech Portfolio Insights for Creatio.

Компонент створює централізований робочий простір для планування, моніторингу та управління стратегічними ініціативами, програмами, проєктами й інвестиціями.

Огляд портфеля для керівників

Зацікавлені сторони можуть в одному місці відстежувати стратегічні ініціативи, статуси виконання, ризики та розподіл інвестицій.

Це зменшує залежність від розрізнених звітів і створює спільне бачення результативності портфеля.

Ієрархія портфеля

Інтерактивна ієрархія показує зв’язки між портфелями, програмами та проєктами.

Користувачі можуть переходити між рівнями портфеля та досліджувати його структуру, не втрачаючи загального контексту.

Короткий огляд проєкту

Ключову інформацію про проєкт можна переглянути без відкриття повного запису.

Огляд може містити:

статус проєкту;
прогрес;
використання бюджету;
інформацію про керівника проєкту;
показники стану проєкту.

Це спрощує перегляд кількох проєктів і допомагає визначити, які з них потребують додаткової уваги.

Контекстна комунікація

Команди можуть обговорювати завдання, проєктні активності та оновлення портфеля в централізованому робочому просторі.

Коли комунікація залишається поруч із портфельними даними, зменшується ризик втрати контексту між електронними листами, чатами та зустрічами.

Налаштування без програмування

Syntech Portfolio Insights можна налаштувати безпосередньо в Creatio за допомогою вбудованого інтерфейсу.

Рішення може працювати з наявними розділами портфелів, програм і проєктів, що дає змогу адаптувати його до поточної структури даних та процесів організації.

Чому візуалізація портфеля важлива

Управління портфелем — це не лише контроль своєчасного виконання окремих проєктів.

Керівникам і портфельним менеджерам також потрібно розуміти:

чи відповідає розподіл ресурсів стратегічним пріоритетам;
чи мають команди достатню потужність;
де концентрується найбільше навантаження;
які проєкти конкурують за тих самих спеціалістів;
де можуть виникнути ризики на рівні всього портфеля.

Без такого контексту кожен проєкт окремо може виглядати керованим, тоді як весь портфель залишатиметься незбалансованим.

Matrix View і Grid View переводять портфельні дані у формат, який полегшує аналіз і допомагає ухвалювати обґрунтовані планові рішення.

Доступність і сумісність

Syntech Portfolio Insights for Creatio 1.2.0 доступний на Creatio Marketplace.

Компонент підтримує:

версію Creatio: 8.3.0 і новіші;
інтерфейс: Freedom UI;
варіанти розгортання: хмарне та локальне;
бази даних: усі системи керування базами даних, які підтримує Creatio.

Дізнайтеся більше про Syntech Portfolio Insights for Creatio та нові Matrix View і Grid View на Marketplace: https://syntech.digital/en/products/syntech-portfolio-insights-for-creatio