Як візуалізувати дані в Creatio за допомогою KPI-карток

Великі списки в CRM зручні для детальної роботи, але не завжди дають змогу швидко побачити загальну картину. Syntech Tile View for Creatio перетворює записи на інтерактивні картки з ключовими показниками та допомагає організувати візуалізацію даних у Creatio без розробки.

У відео компонент налаштовується у Freedom UI Designer і використовується для відображення проєктних даних. На одному екрані користувач бачить фактичне значення, план і відсоток виконання, а також може переходити між рівнями ієрархії.

KPI-картки замість перевантажених таблиць

Tile View подає інформацію у вигляді компактних плиток. Картки показують значення Fact і Plan, відсоток виконання та індикатор прогресу. Такий формат допомагає швидше порівнювати результати й помічати записи, що потребують уваги.

У демонстрації використовується багаторівнева структура Portfolio → Program → Project. Користувач натискає на картку та переходить до наступного рівня, не шукаючи потрібний запис у довгому списку. На нижньому рівні відкриваються пов’язані записи у звичному табличному форматі.

Як налаштувати Tile View у Freedom UI

Компонент додається на потрібну сторінку в Creatio Freedom UI Designer. Далі адміністратор:

• обирає об’єкт-джерело;

• визначає рівні ієрархії;

• задає об’єкт для кожного рівня;

• обирає поля, які відображатимуться на картці;

• налаштовує показники плану, факту та прогресу;

• зберігає сторінку та перевіряє результат.

Налаштування виконуються через властивості компонента. Для зміни структури карток або полів не потрібно створювати окремий інтерфейс.

Для яких сценаріїв підходить Tile View

Інтерактивне представлення корисне там, де дані мають кілька рівнів і їх потрібно оцінювати від загального до конкретного. Наприклад, компонент можна застосувати для портфелів, програм і проєктів, а також для інших об’єктів Creatio з подібною структурою.

Tile View не замінює записи Creatio. Він створює зрозумілу точку входу до них: спочатку користувач бачить KPI та прогрес, потім відкриває потрібну категорію і переходить до детальної інформації.

Переваги Syntech Tile View for Creatio

• наочна візуалізація CRM-даних;

• KPI-картки з показниками плану та факту;

• навігація через кілька рівнів ієрархії;

• швидкий перехід від агрегованого показника до записів;

• налаштування у Freedom UI без програмування.

Поширені запитання

Чи можна використовувати Tile View не лише для проєктів?

Так. У налаштуваннях обирається потрібний об’єкт Creatio та структура рівнів, тому компонент можна адаптувати до інших бізнес-даних.

Чи доступні детальні записи після перегляду KPI?

Так. У відео після переходу через рівні карток користувач відкриває список записів, на основі яких сформовано представлення.

Чи потрібен код для початкового налаштування?

Базове налаштування виконується у Freedom UI Designer через параметри компонента.

Детальніше про Syntech Tile View for Creatio на Creatio Marketplace.