Як побудувати інтерактивну діаграму зв’язків у Creatio

У CRM важливо бачити не лише окремі записи, а й зв’язки між ними. Коли контакти, компанії, можливості та інші сутності відкриваються в різних вкладках, загальна структура взаємодій залишається неочевидною. Syntech Relation Diagram for Creatio відображає пов’язані дані як інтерактивну діаграму безпосередньо у Freedom UI.

У відео компонент додається на сторінку облікового запису та налаштовується у Freedom UI Designer. Записи відображаються як вузли, а зв’язки між ними — як лінії, завдяки чому користувач може досліджувати структуру даних в одному просторі.

Візуальне представлення CRM-зв’язків

Діаграма допомагає побачити центральний запис і пов’язані з ним сутності. Вузли можна розміщувати на полотні, а мінікарта спрощує навігацію великою схемою. Функція прив’язки до сітки допомагає зберігати охайне розташування елементів.

Для автоматичного формування схеми у налаштуваннях доступні параметри завантаження зв’язків і режиму побудови діаграми. Також можна визначити, хто має право редагувати її.

Як налаштовуються сутності та зв’язки

У редакторі компонента адміністратор задає:

• кореневу сутність діаграми;

• типи пов’язаних сутностей;

• поля, що відображаються на картках вузлів;

• фільтри для завантаження потрібних записів;

• джерело й ціль кожного типу зв’язку;

• колонки, через які сутності пов’язані;

• права на редагування.

У демонстрації також показано додавання нового зв’язку вручну. Це дає змогу доповнювати карту без переходу до окремого технічного інтерфейсу.

Коли Relation Diagram корисна бізнесу

Візуальна карта допомагає у сценаріях, де рішення залежить від розуміння контексту: структури клієнтської компанії, учасників угоди, пов’язаних записів або ланцюжка взаємодій.

Замість послідовного відкриття вкладок користувач отримує огляд зв’язків і може перейти до потрібної частини схеми. Це особливо корисно для менеджерів, аналітиків та адміністраторів Creatio, які працюють зі складними моделями даних.

Переваги Syntech Relation Diagram

• візуалізація зв’язків між записами Creatio;

• інтерактивні вузли на одному полотні;

• додаткові поля безпосередньо на картках;

• фільтри для пов’язаних сутностей;

• автоматичне або ручне створення зв’язків;

• мінікарта та прив’язка елементів до сітки;

• контроль прав на редагування.

Поширені запитання

Що є кореневою сутністю діаграми?

Це основний запис, від якого будується карта пов’язаних даних. Кореневу сутність обирають у загальних налаштуваннях компонента.

Чи можна показувати додаткові дані на вузлах?

Так. У налаштуваннях сутностей можна вибрати додаткові колонки, які відображатимуться на картках.

Чи можна обмежити редагування діаграми?

Так. У відео показано налаштування прав редагування за ролями.

Детальніше про Syntech Relation Diagram for Creatio на Creatio Marketplace.