Как визуализировать данные в Creatio с помощью KPI-карточек

Большие списки в CRM удобны для детальной работы, но не всегда позволяют быстро увидеть общую картину. Syntech Tile View for Creatio преобразует записи в интерактивные карточки с ключевыми показателями и помогает организовать визуализацию данных в Creatio без разработки.

В видео компонент настраивается в Freedom UI Designer и используется для отображения проектных данных. На одном экране пользователь видит фактическое значение, план и процент выполнения, а также может переходить между уровнями иерархии.

KPI-карточки вместо перегруженных таблиц

Tile View представляет информацию в виде компактных плиток. Карточки показывают значения Fact и Plan, процент выполнения и индикатор прогресса. Такой формат помогает быстрее сравнивать результаты и замечать записи, требующие внимания.

В демонстрации используется многоуровневая структура Portfolio → Program → Project. Пользователь нажимает на карточку и переходит на следующий уровень, не ища нужную запись в длинном списке. На нижнем уровне открываются связанные записи в привычном табличном формате.

Как настроить Tile View в Freedom UI

Компонент добавляется на нужную страницу в Creatio Freedom UI Designer. Далее администратор:

• выбирает объект-источник;

• определяет уровни иерархии;

• задает объект для каждого уровня;

• выбирает поля, которые будут отображаться на карточке;

• настраивает показатели плана, факта и прогресса;

• сохраняет страницу и проверяет результат.

Настройки выполняются через свойства компонента. Для изменения структуры карточек или полей не требуется создавать отдельный интерфейс.

Для каких сценариев подходит Tile View

Интерактивное представление полезно там, где данные имеют несколько уровней и их нужно оценивать от общего к конкретному. Например, компонент можно применить для портфелей, программ и проектов, а также для других объектов Creatio с подобной структурой.

Tile View не заменяет записи Creatio. Он создает понятную точку входа к ним: сначала пользователь видит KPI и прогресс, затем открывает нужную категорию и переходит к детальной информации.

Преимущества Syntech Tile View for Creatio

• наглядная визуализация CRM-данных;

• KPI-карточки с показателями плана и факта;

• навигация через несколько уровней иерархии;

• быстрый переход от агрегированного показателя к записям;

• настройка в Freedom UI без программирования.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать Tile View не только для проектов?

Да. В настройках выбирается нужный объект Creatio и структура уровней, поэтому компонент можно адаптировать к другим бизнес-данным.

Доступны ли детальные записи после просмотра KPI?

Да. В видео после перехода через уровни карточек пользователь открывает список записей, на основе которых сформировано представление.

Нужен ли код для первоначальной настройки?

Базовая настройка выполняется в Freedom UI Designer через параметры компонента.

Подробнее о Syntech Tile View for Creatio на Creatio Marketplace.