Как построить интерактивную диаграмму связей в Creatio

В CRM важно видеть не только отдельные записи, но и связи между ними. Когда контакты, компании, возможности и другие сущности открываются в разных вкладках, общая структура взаимодействий остается неочевидной. Syntech Relation Diagram for Creatio отображает связанные данные как интерактивную диаграмму непосредственно в Freedom UI.

В видео компонент добавляется на страницу учетной записи и настраивается в Freedom UI Designer. Записи отображаются как узлы, а связи между ними — как линии, благодаря чему пользователь может исследовать структуру данных в одном пространстве.

Визуальное представление CRM-связей

Диаграмма помогает увидеть центральную запись и связанные с ней сущности. Узлы можно размещать на холсте, а мини-карта упрощает навигацию по большой схеме. Функция привязки к сетке помогает сохранять аккуратное расположение элементов.

Для автоматического формирования схемы в настройках доступны параметры загрузки связей и режима построения диаграммы. Также можно определить, кто имеет право редактировать ее.

Как настраиваются сущности и связи

В редакторе компонента администратор задает:

• корневую сущность диаграммы;

• типы связанных сущностей;

• поля, отображаемые на карточках узлов;

• фильтры для загрузки нужных записей;

• источник и цель каждого типа связи;

• колонки, через которые сущности связаны;

• права на редактирование.

В демонстрации также показано добавление новой связи вручную. Это позволяет дополнять карту без перехода к отдельному техническому интерфейсу.

Когда Relation Diagram полезна бизнесу

Визуальная карта помогает в сценариях, где решение зависит от понимания контекста: структуры клиентской компании, участников сделки, связанных записей или цепочки взаимодействий.

Вместо последовательного открытия вкладок пользователь получает обзор связей и может перейти к нужной части схемы. Это особенно полезно для менеджеров, аналитиков и администраторов Creatio, работающих со сложными моделями данных.

Преимущества Syntech Relation Diagram

• визуализация связей между записями Creatio;

• интерактивные узлы на одном холсте;

• дополнительные поля непосредственно на карточках;

• фильтры для связанных сущностей;

• автоматическое или ручное создание связей;

• мини-карта и привязка элементов к сетке;

• контроль прав на редактирование.

Часто задаваемые вопросы

Что является корневой сущностью диаграммы?

Это основная запись, от которой строится карта связанных данных. Корневая сущность выбирается в общих настройках компонента.

Можно ли показывать дополнительные данные на узлах?

Да. В настройках сущностей можно выбрать дополнительные колонки, которые будут отображаться на карточках.

Можно ли ограничить редактирование диаграммы?

Да. В видео показаны настройки прав редактирования по ролям.

Подробнее о Syntech Relation Diagram for Creatio на Creatio Marketplace.