Зведена таблиця PivotSyntech

PivotSyntech — зведена таблиця, яку додають на сторінку Freedom UI як віддалений модуль. Вона читає записи через модель Creatio, будує таблицю на клієнті й не звертається до сервера щоразу, коли ви змінюєте групування.

• Ліва панель — налаштування: джерела даних, поля, фільтри, формат і ліміти.
• Права область — таблиця або графік, підсумки та деталізація по клітинці.
• Готову конфігурацію можна зберегти як представлення й повернутися до неї пізніше.

Основне джерело — це об’єкт Creatio, з якого беруться записи. До нього приєднуються пов’язані джерела через поле-зв’язок, і їхні колонки стають доступними нарівні з власними.

• Тип з’єднання: внутрішнє (лише збіги) або ліве (усі записи основного джерела).
• Поле джерела й цільове поле визначають, за чим зіставляються записи.
• Пов’язані джерела читаються сторінками; розмір сторінки й максимум записів задані в лімітах завантаження.

Поля переносяться мишею зі списку доступних у три зони. Рядки задають вертикальне групування, колонки — горизонтальне, значення — те, що рахується на перетині.

• Пошук по списку полів допомагає знайти колонку у великому об’єкті.
• Поле можна додати в зону і з його меню — без перетягування.
• Порядок полів усередині зони визначає рівні групування.

Для кожного поля в зоні значень обирається спосіб агрегації. Розрахунок виконується на клієнті за вже завантаженою вибіркою, тому перемикання відбувається миттєво.

Якщо потрібної колонки в об’єкті немає, її можна порахувати. Віртуальна колонка отримує значення з формули, а формульне поле — з функції над датою або з довільного виразу.

• Частини дати: рік, місяць, тиждень, день тижня, день, година.
• У конструкторі виразів доступні різниця дат і додавання до дати.
• Результат видно у попередньому перегляді ще до збереження.

Формат дати визначає не лише вигляд підпису, а й крок групування: за днем, місяцем, кварталом, роком або тижнем. Два тижневих формати додано спеціально для щотижневої звітності.

• Тижні рахуються за ISO-8601: тиждень починається з понеділка, а перший тиждень року містить перший четвер.
• Формат 2024-W05 сортується як звичайний текст — це важливо, коли явне сортування не задано.

Тижневий рік ISO може не збігатися з календарним: 30 грудня 2024 року належить до тижня 2025-W01.

Режим порівнює кожен період із тим самим періодом попереднього року й додає відсоток зростання, абсолютне відхилення або обидва показники одразу. Формат відображення обирає користувач.

• Розміщення: окремими колонками поруч із періодом або підписом усередині клітинки.
• Кількість знаків після коми — від нуля до двох.
• Періоди, для яких немає даних торік, можна не показувати.

У цьому режимі колонки впорядковуються спершу за періодом, а потім за роком: 04.2024, 04.2025, 04.2026, далі 05.2024 — так значення одного місяця стоять поруч. Для кварталів так само: Q1 2023, Q1 2024, Q2 2023, Q2 2024.

Межа між групами періодів підкреслена вертикальною лінією, щоб дані одного місяця читалися як блок.

Рядки та колонки сортуються незалежно: за підписом, за значенням показника або за колонкою пов’язаного довідника.

• Періоди дат завжди впорядковуються хронологічно, а не як текст.
• У режимі «рік до року» діє порядок «спершу період, потім рік».
• Клік по заголовку перемикає зростання, спадання та вихідний порядок.

Кожен заголовок має фільтр за значеннями: пошук, вибір усіх або зняття вибору й лічильник обраного. Фільтр застосовується до побудованої таблиці.

• Перелік значень обмежений лімітом унікальних значень колонки.
• Усі активні фільтри знімаються однією дією.

Конструктор будує дерево умов із групами «і» та «або». Умови перетворюються на серверний фільтр Creatio, тому вибірка звужується ще до завантаження — це і швидше, і точніше за фільтрацію на клієнті.

• Оператор «в періоді» приймає дві межі й коректно передає дати на сервер.
• Відносні періоди: сьогодні, цей тиждень, минулий квартал, цей рік та інші.
• Умови можна будувати й по пов’язаних об’єктах: існує або не існує запис, що задовольняє умову.

Дата в умові передається як значення дати, а не як рядок — саме тому «в періоді» працює однаково і для дат, і для чисел.

Підсумковий рядок і підсумкова колонка вмикаються перемикачами. Ієрархічний режим згортає рівні групування, а клік по клітинці відкриває записи, з яких вона складається.

• Розгорнути або згорнути всі рівні — однією дією.
• З вікна деталізації запис відкривається на своїй сторінці.

Ті самі дані показуються графіком: одинадцять типів — від стовпчикової діаграми до теплової карти й S-кривої.

• Перемикач «таблиця / графік» не змінює конфігурацію.
• Для пелюсткової діаграми кількість рядків обмежується, щоб зберегти читабельність.

Налаштована конфігурація зберігається як представлення: поля, фільтри, сортування, формат і ліміти. Представлення буває особистим або спільним для всіх користувачів.

• Представлення можна перейменувати, видалити або зробити типовим.

Таблиця у поточному вигляді вивантажується у файл Excel — зі збереженими групуваннями, підсумками та колонками порівняння.

• Експортується те, що видно на екрані, — з урахуванням фільтрів і лімітів завантаження.

Усі обмеження на кількість записів винесені в окремі параметри й показані в налаштуваннях. Типові значення навмисно невеликі, щоб компонент відкривався швидко навіть на великих об’єктах, і їх можна підняти під конкретний звіт.

• Компонент запитує лише ті колонки, які справді використовуються в конфігурації.
• Зміна ліміту унікальних значень колонки одразу перебудовує таблицю.

Коли даних більше, ніж дозволяє ліміт, компонент показує попередження й пропонує уточнити фільтри — мовчазного обрізання вибірки не буває.

Компонент визначає мову користувача Creatio й показує інтерфейс українською, російською або англійською. Нижче — ті самі підписи трьома мовами; так само перекладено всі 256 рядків інтерфейсу.